Pfizer Inc. (NYSE: PFE) ha anunciado hoy que ha completado con éxito la adquisición de Seagen Inc. (NASDAQ: SGEN), una compañía biotecnológica global que descubre, desarrolla y comercializa medicamentos transformadores contra el cáncer. Pfizer completó su adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de Seagen por 229 dólares en efectivo por acción, por un valor total de la empresa de aproximadamente 43.000 millones de dólares.
El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte, y una de cada tres personas en Estados Unidos recibirá un diagnóstico de cáncer a lo largo de su vida. Con una de las mayores inversiones de la historia de Pfizer, estamos apostando fuerte por el cáncer con el objetivo de
conseguir avances que mejoren drásticamente la vida de las personas que lo padecen», declaró el Dr. Albert Bourla, Presidente y Consejero Delegado de Pfizer. «Con la tecnología de anticuerpos conjugados (ADC) de Seagen, patentada y líder en el mundo, junto con la escala y la fuerza de las capacidades y la experiencia de Pfizer, estamos preparados para cambiar el paradigma del tratamiento del cáncer. Creemos que Oncología será un importante motor de crecimiento para Pfizer y contribuirá significativamente al logro de nuestros objetivos financieros a corto y largo plazo.»
Seagen es líder mundial en tecnología de ADC, una modalidad transformadora que está emergiendo como una poderosa herramienta en una amplia gama de cánceres, diseñada para destruir preferentemente las células cancerosas y limitar las toxicidades fuera de esas células. Con la incorporación de los cuatro medicamentos en línea de Seagen, la cartera de Oncología de Pfizer, líder del sector, incluye ahora más de 25 medicamentos y biosimilares aprobados en más de 40 indicaciones, entre ellos nueve medicamentos que son lo que se denomina blockbuster o que tienen potencial para serlo.
Con la incorporación de Seagen, la cartera de productos oncológicos de Pfizer se ha duplicado, con 60 programas que abarcan múltiples modalidades, incluidos los ADCs, moléculas pequeñas, biespecíficos y otras inmunoterapias. En el futuro, Pfizer aprovechará sus capacidades líderes en ingeniería de proteínas y química médica para hacer avanzar la tecnología ADC de Seagen, desbloqueando posibles combinaciones novedosas y biológicos de próxima generación.
«Este es un gran día para Pfizer y, lo que es más importante, para las personas que viven con cáncer, ya que unimos la ciencia innovadora y el talento de Seagen y Pfizer para formar una empresa líder en el sector del cáncer. Oncología», declaró Chris Boshoff, Director de Oncología y Vicepresidente Ejecutivo de Pfizer.
«Impulsados por la ciencia y la pasión por mejorar y prolongar la vida de los pacientes, juntos, trabajaremos con urgencia hacia nuestro propósito común de ofrecer medicamentos transformadores contra el cáncer y llevar nuevas esperanzas a las personas que viven con cáncer en todas partes.»
Como ya se informó, para responder a las preocupaciones de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, Pfizer ha decidido donar irrevocablemente los derechos de autor de las ventas de Bavencio® (avelumab) en los Estados Unidos a la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR). Esta donación sin restricciones apoyará a la AACR en su misión de prevenir y curar
el cáncer mediante la investigación, la educación, la comunicación, la colaboración, la política científica y la financiación de la investigación oncológica.
Guggenheim Securities, LLC actuó como asesor financiero de Pfizer y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Arnold & Porter Kaye Scholer LLP actuaron como asesores jurídicos de Pfizer. Centerview Partners LLC actuó como asesor financiero de Seagen y Sullivan & Cromwell LLP actuó como asesor jurídico de Seagen. MTS Health Partners también prestó asesoramiento financiero a Seagen.